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凱發(fā)K8官網(wǎng)地址振芯科技2023年年度董事會經(jīng)營評述公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號——創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“集成電路業(yè)務(wù)”的披露要求
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》，公司所處行業(yè)為“C39計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”。根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，公司業(yè)務(wù)屬于“信息產(chǎn)業(yè)”中的“集成電路設(shè)計”“通信設(shè)備（衛(wèi)星導(dǎo)航芯片、系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)與設(shè)備制造）”及“人工智能（智能安防）”等條目，均屬于“鼓勵類”。公司所屬行業(yè)為集成電路、衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用、智能安防行業(yè)，屬于國家重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，目前正處于高速發(fā)展階段。
集成電路產(chǎn)業(yè)作為信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，已發(fā)展成為衡量一個國家或地區(qū)綜合競爭力的重要標(biāo)志，其發(fā)展水平直接反映了國家的綜合科技實力，已成為大國博弈的核心競爭賽道。近年來，全球半導(dǎo)體產(chǎn)能和銷量急劇擴(kuò)張，受去庫存、消費(fèi)電子終端市場需求疲軟的影響，產(chǎn)能緊張大幅緩解，整體市場呈現(xiàn)“供大于求”的局面。但隨著新一代信息技術(shù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和普及，汽車電子、可穿戴設(shè)備、工業(yè)控制、計算機(jī)等行業(yè)企業(yè)競相推出新產(chǎn)品新技術(shù)，源源不斷地為集成電路產(chǎn)業(yè)注入了新的活力，集成電路產(chǎn)業(yè)正逐步扭轉(zhuǎn)頹勢迎來反彈復(fù)蘇。
集成電路是一個高度全球化的產(chǎn)業(yè)，中國目前是全球最大的集成電路消費(fèi)市場。根據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA）宣布，2023年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售總額為5,268億美元，同比下降了8.2%，全年呈現(xiàn)“前冷后熱”下半年逐步回暖的態(tài)勢。目前中國仍是集成電路進(jìn)口大國，據(jù)海關(guān)總署公布的2023年數(shù)據(jù)，我國集成電路進(jìn)口數(shù)量4,796億塊，出口數(shù)量2,678億塊，進(jìn)口金額3,502億美元，出口金額1,364億美元，近五年進(jìn)口總額達(dá)18,539億美元，出口總額6,623億美元，貿(mào)易逆差高達(dá)11,916億美元，暴露出我國集成電路產(chǎn)業(yè)對外依存度仍然較高。未來，我國集成電路產(chǎn)業(yè)在國產(chǎn)化、自主創(chuàng)新、“卡脖子”等領(lǐng)域仍將處于快速追趕的發(fā)展階段，發(fā)展空間巨大。
集成電路設(shè)計是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對企業(yè)的技術(shù)研發(fā)實力要求較高，具有技術(shù)門檻高、產(chǎn)品附加值高、細(xì)分門類多、研發(fā)投入大、回報周期長等特點(diǎn)。近年來，隨著國產(chǎn)化浪潮推動，我國集成電路設(shè)計行業(yè)已成為全球集成電路設(shè)計市場增長的主要驅(qū)動力。集成電路設(shè)計企業(yè)數(shù)量增長迅速，據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)數(shù)量已達(dá)3,451家，設(shè)計企業(yè)數(shù)量眾多，但大部分盈利能力仍然較低，國產(chǎn)芯片指標(biāo)差異與系統(tǒng)要求存在差距，高端芯片突破困難、去庫存緩慢、惡意價格戰(zhàn)等現(xiàn)象時有發(fā)生，一哄而上造成資源分散、低水平重復(fù)競爭，集成電路設(shè)計行業(yè)“內(nèi)卷”現(xiàn)象愈演愈烈。
與此同時，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G通訊、云服務(wù)等新興技術(shù)的發(fā)展和普及，下游應(yīng)用新場景、新形式不斷涌現(xiàn)，集成電路設(shè)計行業(yè)在快速發(fā)展的同時，也迎來了前所未有的發(fā)展良機(jī)。展望未來，依托國家政策的大力扶持、龐大的市場需求推動、技術(shù)創(chuàng)新的不斷驅(qū)動，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的逐步優(yōu)化，集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)將向著產(chǎn)業(yè)體系更加完善、技術(shù)創(chuàng)新更加高效、市場規(guī)模更加廣大的方向不斷發(fā)展和前進(jìn)。
在國際局勢急劇變化，技術(shù)發(fā)展面臨外部遏制、封鎖和極限施壓的復(fù)雜嚴(yán)峻外部環(huán)境下，突破重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重要產(chǎn)品、關(guān)鍵工藝的“卡脖子”困境成為我國集成電路行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。近年來，集成電路行業(yè)的國產(chǎn)化保障能力建設(shè)、高端產(chǎn)品突破、產(chǎn)業(yè)體系完善和高質(zhì)量發(fā)展，已被提升至國家戰(zhàn)略地位，國家和地方相繼出臺了一系列政策法規(guī)，以營造有利于集成電路行業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境。
在衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)領(lǐng)域，目前全球僅有美國GPS、俄羅斯格洛納斯GLONASS、歐洲伽利略GALILEO、中國北斗BDS可面向全球提供高精度定位、導(dǎo)航和授時服務(wù)。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是我國自主建設(shè)運(yùn)行的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，是為全球用戶提供全天候、全天時、高精度的定位、導(dǎo)航和授時服務(wù)的國家重要時空基礎(chǔ)設(shè)施，關(guān)乎國家安全與軍事綜合能力，屬于國家戰(zhàn)略基礎(chǔ)設(shè)施。同時，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航在公共安全、應(yīng)急救援、現(xiàn)代物流、空間科技、智能制造等諸多領(lǐng)域提供了重要的技術(shù)支持，影響著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方方面面，發(fā)揮著日益重要的作用。
近年來，北斗導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)保持了高速增長態(tài)勢，在農(nóng)林牧漁、應(yīng)急管理、公共安全、電力、石油、智能駕駛、可穿戴設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)域深度應(yīng)用、規(guī)?；l(fā)展，廣泛賦能各行各業(yè)，成果顯著。根據(jù)《2023中國衛(wèi)星600118）導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)5,007億元，同比增長6.76%。其中，包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長5.05%，達(dá)到1,527億元，在總體產(chǎn)值中占比為30.50%。由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長7.54%，達(dá)到3,480億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比達(dá)69.50%。
北斗導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈主要由“芯片-終端-系統(tǒng)-運(yùn)營及數(shù)據(jù)服務(wù)”構(gòu)成。目前國產(chǎn)北斗/GNSS芯片、模塊等關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展迅速，性能指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平，已形成一定價格優(yōu)勢并在國內(nèi)整機(jī)產(chǎn)品的應(yīng)用比例達(dá)到70%以上，正加速走向國際市場。同時，中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會發(fā)布的《中國北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)報告》顯示，截至2023年上半年，我國各種類型的北斗終端設(shè)備（不含消費(fèi)類電子）應(yīng)用總量接近2,300萬臺/套，同比增長46.93%，北斗應(yīng)用滲透率超過50%。在交通運(yùn)輸營運(yùn)車輛超過800萬臺，移動通信達(dá)380余萬臺，農(nóng)林牧漁業(yè)達(dá)160余萬臺，公安230余萬臺，廣播電視、氣象監(jiān)測、自然資源、能源電力、城市管理等領(lǐng)域的北斗終端應(yīng)用數(shù)量已突破10萬臺，北斗已成為智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等大眾消費(fèi)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)配置，北斗規(guī)?；瘧?yīng)用正在加速推進(jìn)。隨著國家新基建、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等重大戰(zhàn)略的實施，時空大數(shù)據(jù)、城鄉(xiāng)數(shù)字底座等領(lǐng)域正在蓬勃發(fā)展，“北斗+”與“+北斗”應(yīng)用場景正快速延伸觸及著千行百業(yè)。未來隨著時空服務(wù)行業(yè)生態(tài)的發(fā)展以及“新基建”的帶動，北斗導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)保持快速增長趨勢，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供廣闊的增量市場。
智能安防是建設(shè)智慧城市的基礎(chǔ)，其核心內(nèi)容是對海量視頻信息進(jìn)行獲取以及智能分析，強(qiáng)化城市的智能感知能力，實現(xiàn)事前積極預(yù)防、事中實時感知和快速響應(yīng)以及事后的快速調(diào)查分析，從而有效保障人們?nèi)粘Ｉ詈蜕a(chǎn)管理的可持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。智能安防技術(shù)通過高清攝像頭、傳感器、智能檢測算法和實時監(jiān)控系統(tǒng)等手段，可以實現(xiàn)對公共區(qū)域、城市街道和重要場所的全天候監(jiān)控和感知，在預(yù)防犯罪和監(jiān)控安全、實時警報和應(yīng)急響應(yīng)、大數(shù)據(jù)分析和預(yù)測、公共交通安全和管理等方面起著至關(guān)重要的作用。
同時，隨著AI、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展，安防行業(yè)邊界正逐步模糊，行業(yè)“碎片化特征”明顯，應(yīng)用高度場景化，眾多細(xì)分領(lǐng)域市場需求的不斷涌現(xiàn)為安防市場帶來了巨大的成長空間。安防產(chǎn)品與物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、移動通信等技術(shù)融合，已邁入數(shù)字化、智能化、高清化、集成化發(fā)展的新階段，正逐步從傳統(tǒng)的社會治安、犯罪防范等領(lǐng)域向更廣泛的領(lǐng)域滲透，與交通、教育、醫(yī)療、金融等多行業(yè)實現(xiàn)了深度融合，形成了“泛安防”的新格局。據(jù)Precedence Research數(shù)據(jù)及預(yù)測，2022年全球安防市場規(guī)模為1,430.70億美元，預(yù)計2032年有望達(dá)到3,175.70億美元，年均復(fù)合增長達(dá)8%以上。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2022年中國智能安防滲透率僅為6.51%，低于全球平均水平，反映了中國智能安防市場存在巨大的發(fā)展?jié)摿Α?022年我國智能安防軟硬件市場規(guī)模約為616億元，同比增長13%，預(yù)計2025年市場規(guī)模將增至913億元。隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新，政府、企業(yè)和個人對智能安防需求的不斷提升，智能安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望持續(xù)加速。
隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等新興技術(shù)的快速發(fā)展，對高性能芯片的需求不斷增加，各類復(fù)雜的應(yīng)用場景下對于信息準(zhǔn)確采集及處理要求具備高可靠性，大規(guī)模數(shù)據(jù)的快速準(zhǔn)確獲取、計算和存儲能力成為集成電路產(chǎn)品設(shè)計的重要考慮因素之一。同時考慮到信息處理的復(fù)雜程度、信息傳輸?shù)臅r效性要求以及電路集成化的發(fā)展趨勢，不同電子元器件間信號的高速傳輸、轉(zhuǎn)換以及整體適配亦成為重點(diǎn)發(fā)展方向之一。
集成電路技術(shù)的迭代發(fā)展為高性能產(chǎn)品奠定了良好的技術(shù)基礎(chǔ)。根據(jù)“摩爾定律”，集成電路上可容納的元器件的數(shù)目，約每隔18-24個月便會增加一倍，性能也將提升一倍。因此，長期以來“摩爾定律”一直引領(lǐng)集成電路技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步，成熟制程自1987年的1m提升至目前的7nm以下，集成電路的整體性能也隨著先進(jìn)制程的迭代大幅提升。
公司集成電路產(chǎn)品更注重高可靠性、高穩(wěn)定性等性能，大部分工藝制程不高。相比于消費(fèi)電子追求高性能、低成本、低功耗、大批量生產(chǎn)，公司集成電路產(chǎn)品面臨高溫、高壓、低溫、低壓等極端環(huán)境較多，下游用戶對于產(chǎn)品質(zhì)量以及特殊工況條件下的使用穩(wěn)定性具有較高的要求，往往要求產(chǎn)品滿足安全性、可靠性、低功耗以及部分特殊性能（如抗震、耐腐蝕、耐極端氣溫、防靜電），產(chǎn)品設(shè)計需引入輔助電路和備份電路設(shè)計等冗余設(shè)計方式，設(shè)計使用壽命往往較長，產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中需經(jīng)過多重檢測工序已達(dá)到穩(wěn)定使用狀態(tài)。
自2015年以后，集成電路先進(jìn)制程的發(fā)展逐步放緩，7nm以下制程的量產(chǎn)進(jìn)度均晚于預(yù)期。目前全球雖已突破2nm制程工藝，但集成電路的制程工藝已接近物理尺寸極限。產(chǎn)業(yè)鏈將芯片性能的提升寄托于系統(tǒng)級設(shè)計和先進(jìn)封裝技術(shù)的突破，隨著器件尺寸體積不斷縮小、功耗不斷降低，技術(shù)瓶頸開始顯著制約工藝發(fā)展，對于整體成本和性能的提升效果亦不斷削弱。集成電路行業(yè)正步入“后摩爾時代”，物理效應(yīng)、功耗和經(jīng)濟(jì)效益成為了集成電路工藝發(fā)展瓶頸，單純依靠制程的提升而實現(xiàn)性能提升已經(jīng)難以實現(xiàn)，集成化成為了集成電路重要的技術(shù)發(fā)展趨勢。
系統(tǒng)級芯片設(shè)計（SoC）是一個將計算處理器和其它電子系統(tǒng)集成到單一芯片的集成電路，借助結(jié)構(gòu)優(yōu)化和工藝微縮等方式，采用新的器件結(jié)構(gòu)和布局，進(jìn)而實現(xiàn)不同功能的電子元件按設(shè)計組合集成，SoC可以處理數(shù)字信號、模擬信號、混合信號，甚至射頻信號，一般應(yīng)用在嵌入式系統(tǒng)中。系統(tǒng)級芯片封裝（SiP）是將不同功能的芯片和元件組裝拼接在一起進(jìn)行封裝，封裝技術(shù)的先進(jìn)性將極大影響相關(guān)電路功能的實現(xiàn)，具有設(shè)計難度低、制造便捷和成本低等優(yōu)勢，使得芯片發(fā)展從一味追求高性能及低功耗轉(zhuǎn)向更加務(wù)實地滿足市場需求。
采用系統(tǒng)級芯片設(shè)計或封裝，可以進(jìn)一步高效地實現(xiàn)相關(guān)電路的高度集成化，有效地降低電子信息系統(tǒng)產(chǎn)品的開發(fā)成本，縮短開發(fā)周期，進(jìn)一步實現(xiàn)性能、功耗、穩(wěn)定性、工藝難度幾方面影響因素的平衡，進(jìn)一步提高產(chǎn)品競爭力，已經(jīng)成為當(dāng)前集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要的產(chǎn)品研發(fā)理念和方向。
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)指利用地球衛(wèi)星星座，向地面和空中用戶提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)為主的衛(wèi)星系統(tǒng)，本質(zhì)是傳統(tǒng)航天和通信領(lǐng)域的技術(shù)拓展融合，主要指低軌通信衛(wèi)星星座。一般指高度在500-1,500km，質(zhì)量在100-1,000kg的衛(wèi)星，其制造和發(fā)射成本低，落地信號強(qiáng)，運(yùn)行速度快，能有效降低通信延遲并提高傳輸帶寬，做到信號全覆蓋，與傳統(tǒng)的高軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)相比能夠更好地應(yīng)用于大眾生活場景，具備更高的商業(yè)價值，低軌衛(wèi)星系統(tǒng)還可以提供更加精確的導(dǎo)航，更高分辨率的遙感圖像等服務(wù)，在交通運(yùn)輸、地質(zhì)勘探、環(huán)境監(jiān)測、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等諸多方面均有廣泛的應(yīng)用空間。
國際電信聯(lián)盟ITU目前對衛(wèi)星頻段/軌道規(guī)劃遵循“先登先占”原則，根據(jù)中國信通院2021年6月發(fā)布的《6G總體愿景與潛在關(guān)鍵技術(shù)白皮書》測算，近地軌道衛(wèi)星總?cè)萘考s為10萬顆。近年來，各國在搶占優(yōu)勢軌道位置和頻率資源進(jìn)入白熱化，僅SpaceX的Starlink目前累計發(fā)射已超5,800顆衛(wèi)星。隨著全球低軌衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量不斷增加，作為不可再生資源的空間軌道和頻段，已經(jīng)成為各國衛(wèi)星企業(yè)爭相搶占的重中之重。2020年4月，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)首次作為重要的信息基礎(chǔ)設(shè)施被納入我國“新基建”政策支持的重點(diǎn)方向。我國星網(wǎng)公司于2020年9月向ITU（國際電信聯(lián)盟）申請了“GW”星座計劃，共12,992顆衛(wèi)星。根據(jù)ITU規(guī)定，在衛(wèi)星頻率和軌道申請后的7年內(nèi)必須發(fā)射第一顆衛(wèi)星，9年內(nèi)必須發(fā)射總數(shù)的10%，12年內(nèi)必須發(fā)射總數(shù)的50%，14年內(nèi)必須全部發(fā)射完成，逾期按實際發(fā)射數(shù)量比例縮減頻譜權(quán)利。據(jù)SpaceNews數(shù)據(jù)，2023年至今全球發(fā)射的軌道衛(wèi)星中近80%為低軌衛(wèi)星，目前美國擁有全球約70%的低軌星座，主要集中于SpaceX、LynkGlobal、Amazon三家企業(yè)，國內(nèi)有星網(wǎng)公司、銀河航天等公司不斷向ITU提交星座頻譜申請，預(yù)計未來五年全球?qū)⒂屑s5萬顆低軌衛(wèi)星入軌，且國內(nèi)增速遠(yuǎn)超全球，市場空間巨大。
根據(jù)SIA數(shù)據(jù)，2022年全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模為2,810億美元，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈分四大環(huán)節(jié)，衛(wèi)星制造、發(fā)射服務(wù)、地面設(shè)備和衛(wèi)星服務(wù)分別占比為5%、2%、51%和42%。衛(wèi)星制造環(huán)節(jié)主要包括衛(wèi)星平臺、衛(wèi)星載荷，其中衛(wèi)星載荷主要包括相控陣天線、后端處理等，衛(wèi)星平臺包含結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、推進(jìn)系統(tǒng)、遙感測控系統(tǒng)、姿軌控制系統(tǒng)等。地面設(shè)備主要分為固定地面站、移動地面站、用戶終端，固定地面站包含天線系統(tǒng)、發(fā)射系統(tǒng)、接收系統(tǒng)、通信終端系統(tǒng)、控制分系統(tǒng)、電源系統(tǒng)；移動地面站包括集成式天線、調(diào)制調(diào)節(jié)器以及其它設(shè)備；用戶終端主要包括設(shè)備上游關(guān)鍵零部件、下游終端設(shè)備等。公司自主研制的轉(zhuǎn)換器、軟件無線電、時鐘、視頻接口、板卡、模塊等產(chǎn)品可廣泛用于衛(wèi)星載荷、衛(wèi)星平臺和地面設(shè)備，具有廣闊的市場空間。
計算機(jī)已經(jīng)成為人們生活中最常見的生活和工作設(shè)備之一，近年來計算機(jī)行業(yè)市場銷售雖有一定程度下降，但是總體市場規(guī)模非?？捎^，據(jù)Canalys數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年全球PC市場出貨量為2.851億臺，同比下降16%，市場規(guī)模超萬億元。按照電腦模塊來劃分，具體可分為中央處理器、內(nèi)存、顯卡、硬盤、顯示器等主要模塊。主板上的芯片種類非常多，主要包括南橋芯片、音頻芯片、網(wǎng)絡(luò)芯片（包含無線網(wǎng)絡(luò)芯片）、電源管理芯片、USB芯片、SATA芯片、其它功能芯片，如時鐘芯片能夠產(chǎn)生穩(wěn)定的時鐘信號，并通過與系統(tǒng)同步來提供準(zhǔn)確的時間基準(zhǔn)，保證電腦設(shè)備的正常運(yùn)行。顯卡模塊中也包含GPU芯片、DRAM芯片、視頻芯片、電源管理芯片等。硬盤或SSD包含了硬盤控制芯片、NANDFLASH芯片、DRAM芯片、數(shù)字信號處理芯片、電源管理芯片等。機(jī)箱或外殼上用到的芯片相對有限，主要是以數(shù)據(jù)傳輸、接口控制芯片、風(fēng)扇或者燈具控制芯片為主，如PCIe接口通常用于將高性能外圍設(shè)備連接到計算機(jī)。公司的視頻接口類、時鐘類芯片已廣泛應(yīng)用于計算機(jī)、電子設(shè)備等領(lǐng)域，隨著未來人工智能，移動智能終端設(shè)備的迅速普及和發(fā)展，市場空間巨大。
汽車行業(yè)目前正經(jīng)歷電動化、智能化變革，根據(jù)Clean Technica數(shù)據(jù)，2022年全球新能源乘用車市場首次突破1,000萬輛大關(guān)，其中中國新能源汽車市場占有率達(dá)65%。智能汽車已進(jìn)入高速發(fā)展階段，市場規(guī)模逐年擴(kuò)大，預(yù)計到2025年全球智能汽車市場規(guī)模將達(dá)到1.7萬億美元。汽車加速駛?cè)胫悄芑瘯r代，對各類芯片的需求也在成倍增長。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)燃油車所需汽車芯片數(shù)量為600-700顆/輛，電動車所需數(shù)量則提升至1,600顆/輛，而智能汽車對芯片的需求量約為3,000顆/輛。在汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展的趨勢下，汽車芯片市場空間巨大。
汽車芯片按功能可以分為計算、感知、執(zhí)行、通信、存儲與能源供應(yīng)五大類，進(jìn)一步可以分為控制芯片、計算芯片、功率芯片、傳感芯片、通信芯片、存儲芯片、電源/模擬芯片、驅(qū)動芯片、安全芯片九大類。隨著智能化、網(wǎng)聯(lián)化等趨勢推動，當(dāng)前新能源汽車在車載顯示，影音系統(tǒng)方面發(fā)展迅速，車載顯示正朝著多屏、大尺寸、高清方向快速發(fā)展，帶動了車規(guī)級視頻類芯片、高速接口類芯片的需求不斷上漲。同時，時鐘類芯片也廣泛運(yùn)用在娛樂與遠(yuǎn)程通信系統(tǒng)、安全電子系統(tǒng)、胎壓監(jiān)測系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、高級駕駛員輔助系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)中。公司在視頻接口、時鐘類產(chǎn)品具備深厚技術(shù)優(yōu)勢，目前正在布局相關(guān)車規(guī)級市場拓展。
半導(dǎo)體制造工藝十分復(fù)雜，包含成百上千道工序，每一道出錯都可能影響芯片功效。為了提高良率、控制成本，需要在重要的工序后借助半導(dǎo)體檢測設(shè)備對晶圓和芯片的質(zhì)量進(jìn)行檢測，及時將不符合規(guī)范的產(chǎn)品剔除。主要的檢測環(huán)節(jié)包括：設(shè)計驗證、過程工藝控制檢測（PC測試）、CP測試（晶圓測試）、FT測試（成品測試）。其中設(shè)計驗證、CP測試和FT測試可統(tǒng)稱為半導(dǎo)體測試，又稱后道測試；過程工藝控制檢測則可稱為前道檢測。過程工藝控制檢測所用的設(shè)備種類較多，半導(dǎo)體測試的主要設(shè)備是ATE（Automatic Test Equipment，自動測試設(shè)備）、探針臺、分選機(jī)。其中測試功能由ATE實現(xiàn)，而探針臺和分選機(jī)實現(xiàn)的則是機(jī)械功能，將被測晶圓/芯片揀選至ATE進(jìn)行檢測。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2022年全球半導(dǎo)體測試設(shè)備市場規(guī)模約75.2億美元，中國大陸半導(dǎo)體測試設(shè)備市場規(guī)模約19.78億美元。
隨著芯片程度越來越復(fù)雜，晶圓的初次良率不斷下降，失效的概率也在增加，因此需要測試機(jī)更加的精準(zhǔn)，更加的高效。為了在一定體積的測試機(jī)中塞入更多的測試通道，ATE設(shè)備廠商越來越傾向于選取高集成度的DPS（器件電源）、PMU（參數(shù)測量單元）和PE（引腳驅(qū)動器）電路或芯片。而不論是DPS、PMU和PE單元，都需要快速、易用且高精度的轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)電學(xué)參數(shù)的回采測量。目前公司高精度轉(zhuǎn)換器、時鐘、接口等各類芯片適用于ATE設(shè)備國產(chǎn)化的緊迫需求，具有廣闊的市場空間。
公司集成電路產(chǎn)品屬于數(shù)?；旌霞呻娐?，主要以處理模擬和數(shù)字信號的數(shù)?；旌袭a(chǎn)品為主，數(shù)?；旌袭a(chǎn)品生命周期較長，行業(yè)技術(shù)壁壘較高，具有高投入、高成本、重技術(shù)人才經(jīng)驗的特點(diǎn)，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)有核心技術(shù)優(yōu)勢的規(guī)模型企業(yè)相對較少。數(shù)?；旌闲酒N類繁多，且細(xì)分產(chǎn)品市場跨度大，彼此之間技術(shù)差異顯著，行業(yè)壁壘高。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會（WSTS）數(shù)據(jù)，全球模擬芯片市場規(guī)模從2011年的451.63億美元增長至2022年的895.54億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)6.42%。從全球來看，市場整體呈現(xiàn)分散的競爭格局，歐美企業(yè)擁有領(lǐng)先優(yōu)勢，占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)，但尚未出現(xiàn)一家獨(dú)大的情況，主要參與者包括德州儀器（TI）、亞德諾（ADI）、凱發(fā)K8官網(wǎng)平臺注冊美信等知名企業(yè)，全球前十大廠商市場份額占比超50%。
從國內(nèi)來看，中國是全球最大的數(shù)?；旌闲酒袌?，根據(jù)Frost＆Sullivan數(shù)據(jù)，我國2022年模擬芯片市場規(guī)模約為2,956.1億元，2017-2022年復(fù)合增長率約為6.7%，高于全球同期增長水平。但本土高端數(shù)?；旌袭a(chǎn)品仍以進(jìn)口為主，國產(chǎn)化率較低，與國際領(lǐng)先企業(yè)相比，在技術(shù)水平、品牌知名度、市場份額等方面仍有一定差距。近年來，受益于國家政策支持、國產(chǎn)化紅利及資本熱潮的驅(qū)動，國內(nèi)數(shù)?；旌霞呻娐酚咳氪罅啃逻M(jìn)者，市場競爭較為激烈，同時，隨著通用型芯片競爭的加劇，面向特定的行業(yè)應(yīng)用進(jìn)行定制研發(fā)，提升芯片與電子系統(tǒng)的適配度已成為數(shù)模混合芯片企業(yè)實現(xiàn)差異化競爭的重要途徑。但隨著5G、人工智能、高端裝備、智能汽車、大數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對數(shù)?；旌霞呻娐返男枨蟛粩嘣鲩L，為本土數(shù)?；旌掀髽I(yè)提供了廣闊的市場空間，本土企業(yè)已逐步在諸多細(xì)分領(lǐng)域形成了一定的競爭力。
公司始終堅持走技術(shù)創(chuàng)新之路，擁有近20年積累的技術(shù)研發(fā)實力、供應(yīng)鏈保障能力、市場資源和強(qiáng)大的售前、售中、售后技術(shù)支持團(tuán)隊，擁有6大系列300余款核心產(chǎn)品，公司的系列芯片產(chǎn)品已進(jìn)入眾多知名客戶的供應(yīng)鏈體系，已成為國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航、寬帶通信、視頻圖像處理、接口等芯片領(lǐng)域的核心供應(yīng)商，為重點(diǎn)行業(yè)實現(xiàn)國產(chǎn)化提供了可靠保障。但作為集成電路設(shè)計企業(yè)，公司在晶圓、封裝等生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要以外協(xié)為主，對上游原材料端、生產(chǎn)制造端控制能力較弱。近年來，各外協(xié)環(huán)節(jié)產(chǎn)能緊張致使公司產(chǎn)品生產(chǎn)交期周期延長，原材料價格不斷上漲，行業(yè)競爭加劇。另一方面，下游應(yīng)用因面向不同行業(yè)用戶，不同整機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用環(huán)境、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及復(fù)雜度的差異在一定程度制約了產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化發(fā)展。公司致力于控成本和優(yōu)化生產(chǎn)管理流程，提前規(guī)劃產(chǎn)品生產(chǎn)周期、布局生產(chǎn)采購流程，通過集中采購、供應(yīng)商議價等方式降低生產(chǎn)周期延長及原材料上漲的影響，在保障交付的同時進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品整體方案解決能力，進(jìn)一步提升從系統(tǒng)層面規(guī)劃和優(yōu)化相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品的能力。
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號——創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“集成電路業(yè)務(wù)”的披露要求公司自成立以來，圍繞集成電路、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航方向，主要從事核心電子元器件設(shè)計、開發(fā)及銷售，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航“元器件—終端—系統(tǒng)應(yīng)用”全鏈條核心產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)及銷售運(yùn)營，以及視頻光電、安防監(jiān)控等智慧城市建設(shè)運(yùn)營服務(wù)業(yè)務(wù)。
公司在集成電路行業(yè)屬于設(shè)計類企業(yè)，位于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的上游，采取無晶圓廠Fabless經(jīng)營模式，主要從事集成電路設(shè)計、部分測試和銷售，其他晶圓制造、封裝等生產(chǎn)環(huán)節(jié)以外包代工方式完成。公司集成電路產(chǎn)品從立項到實現(xiàn)銷售需要經(jīng)過立項評審、方案論證、設(shè)計實現(xiàn)、試驗驗證、產(chǎn)品定型等階段，周期較長。通常采用“以銷定產(chǎn)、訂單式生產(chǎn)”的形式，即銷售部門取得銷售訂單或設(shè)計服務(wù)訂單，研發(fā)部門組織技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，生產(chǎn)部門組織外協(xié)生產(chǎn)，通過向供應(yīng)商采購晶圓和封裝加工服務(wù)來生產(chǎn)產(chǎn)品，質(zhì)量及測試部門完成測試檢驗供貨，最終以產(chǎn)品銷售或技術(shù)服務(wù)的形式向客戶進(jìn)行銷售。
公司集成電路產(chǎn)品主要以處理模擬和數(shù)字信號的數(shù)?；旌霞呻娐窞橹?。按應(yīng)用分為視訊類、導(dǎo)航類、通信類；按功能分為射頻類、接口類和SoC類，形成了北斗關(guān)鍵器件、轉(zhuǎn)換器、軟件無線電、時鐘、視頻接口、硅基多功能MMIC等6大系列300余款產(chǎn)品。
公司射頻類芯片以轉(zhuǎn)換器、時鐘、軟件無線電、硅基多功能MMIC為主，產(chǎn)品布局“信號接收→射頻前端→模數(shù)轉(zhuǎn)換→信號處理”的完整射頻收發(fā)鏈路。
數(shù)模轉(zhuǎn)換器是把數(shù)字信號轉(zhuǎn)變成模擬信號的器件，通常是將并行二進(jìn)制的數(shù)字量轉(zhuǎn)換為直流電壓或直流電流；模數(shù)轉(zhuǎn)換器將真實世界產(chǎn)生的模擬信號（如溫度、壓力、聲音、指紋或者圖像等）轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號，通常將輸入電壓信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號。轉(zhuǎn)換器有兩個關(guān)鍵指標(biāo)：采樣率和分辨率。采樣率代表轉(zhuǎn)換器的采樣速度，采樣率越高，速率越高；分辨率表征能夠?qū)⒁粋€信號進(jìn)行最小量化的尺度，分辨率越高，數(shù)字信號代表的數(shù)值與模擬信號的真實數(shù)值之間的差距越小，精度越高。不同應(yīng)用場景對轉(zhuǎn)換器的性能要求不同，如通信、醫(yī)療設(shè)備、汽車電子、工業(yè)控制等領(lǐng)域需要高速高精度，高精度測量、自動化測試領(lǐng)域?qū)Ψ直媛室蟾?。公司的高速高精度轉(zhuǎn)換器在國內(nèi)量產(chǎn)較早，可實現(xiàn)完全國產(chǎn)化，處于國內(nèi)先進(jìn)水平，其采樣率、分辨率及通道數(shù)在各類競品中表現(xiàn)優(yōu)異，主要應(yīng)用領(lǐng)域為寬帶通信。公司長期以來聚焦研制高精度、高速轉(zhuǎn)換器，不斷鞏固行業(yè)地位、擴(kuò)大轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、儀器儀表等市場的規(guī)模應(yīng)用。報告期內(nèi)，圍繞寬帶通信和儀器設(shè)備等應(yīng)用領(lǐng)域推出轉(zhuǎn)換器新產(chǎn)品，可實現(xiàn)C波段射頻直采直發(fā)，擴(kuò)展了通道數(shù)以滿足核心用戶的差異化需求，降低了成本和面積，大幅簡化了用戶的系統(tǒng)方案。
時鐘產(chǎn)生電子系統(tǒng)需要的不同頻率的時鐘信號，并將時鐘信號分發(fā)給系統(tǒng)內(nèi)各個模塊，確保后者得以穩(wěn)定運(yùn)行并互相協(xié)同，所有系統(tǒng)都需要時鐘芯片，相當(dāng)于人體中的“心臟”，公司主要時鐘產(chǎn)品包括直接數(shù)字頻率合成器、鎖相環(huán)等，在電子系統(tǒng)中的中頻數(shù)據(jù)采集板卡等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用，其中抗輻照類產(chǎn)品可用于衛(wèi)星原子鐘。公司在時鐘領(lǐng)域起步早，研發(fā)時間長，產(chǎn)品系列全、種類多，已實現(xiàn)批量供貨，質(zhì)量得到廣大用戶的驗證，且采用鍺硅工藝、關(guān)鍵性能指標(biāo)領(lǐng)先于CMOS工藝。公司長期致力于根據(jù)用戶需求，提升時鐘產(chǎn)品性能指標(biāo)（可靠性、高頻率、低相噪、低延時、低抖動），擴(kuò)大數(shù)據(jù)吞吐量，為轉(zhuǎn)換器采樣、FPGA等各類應(yīng)用提供低抖動時鐘同步解決方案，積極拓展計算機(jī)、車規(guī)、服務(wù)器等各類應(yīng)用市場。報告期內(nèi)，公司推出了多款高性能時鐘產(chǎn)品，在14路3.2GHz時鐘芯片，大幅提升了核心性能指標(biāo)，可滿足通信、儀器設(shè)備等各類復(fù)雜應(yīng)用需求。
軟件無線電內(nèi)部集成了上下混頻器、多模濾波器、轉(zhuǎn)換器、驅(qū)動放大器、電源管理、時鐘、處理器等功能模塊，通過軟件定義來實現(xiàn)不同制式、頻段的信號合一，具備通用化設(shè)計、寬頻帶覆蓋、寬窄帶信號兼容、低功耗、低成本、快速跳頻等特點(diǎn)，通過SDR技術(shù)，可以快速地構(gòu)建和改變無線電系統(tǒng)的功能，適應(yīng)不同的復(fù)雜需求環(huán)境，公司產(chǎn)品在質(zhì)量控制、可靠性等方面具備優(yōu)勢，可廣泛應(yīng)用于通信、公共安全、無人機(jī)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。報告期內(nèi)，公司推出了第三代SDR產(chǎn)品，突破了大帶寬、高集成和低功耗關(guān)鍵技術(shù)，達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。
硅基多功能MMIC將射頻前端芯片（如功放、低噪放、幅相控制、濾波器等）按照系統(tǒng)的特殊功能和性能要求進(jìn)行綜合設(shè)計，并集成在同一硅基片上。傳統(tǒng)射頻前端芯片用的是氮化鎵、砷化鎵等化合物半導(dǎo)體材料，成本頗高，公司的硅基多功能MMIC用硅基芯片替代化合物半導(dǎo)體材料，有效降低成本，實現(xiàn)輕量小型、低功耗、高集成。
視頻芯片是一種專門用于處理視頻信號的電子元器件，通常用于顯控平臺、視頻處理器、集成電視、數(shù)碼相機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、游戲機(jī)等電子產(chǎn)品中。視頻芯片主要負(fù)責(zé)視頻信號的處理和變換，實現(xiàn)視頻的采集、編解碼、處理、輸出、壓縮等功能。公司產(chǎn)品門類最全，涵蓋整個視頻鏈路（除傳感器、FPGA、顯示端芯片外），具備大帶寬、低延時、高速高清等優(yōu)勢，用于機(jī)載、艦載、車載等顯控平臺，正在規(guī)劃4K視頻編解碼接口芯片（DP/HDMI/LVDS類）、車規(guī)視頻/音頻傳輸芯片，滿足顯控系統(tǒng)和信創(chuàng)電腦顯示的廠家國產(chǎn)化需求，占據(jù)高清4K視頻接口產(chǎn)品市場份額，擴(kuò)展車規(guī)類產(chǎn)品，形成從攝像頭傳輸?shù)津?qū)屏顯示傳輸總線完整應(yīng)用鏈方案，形成視頻傳輸總線及音頻傳輸總線）接口
接口芯片是具有內(nèi)部接口電路的芯片，主要功能有單端轉(zhuǎn)差分（如LVDS接口）、電平轉(zhuǎn)換（電壓轉(zhuǎn)換）、信息格式轉(zhuǎn)換、串行并行轉(zhuǎn)換（如SerDes接口）、模數(shù)/數(shù)模轉(zhuǎn)換（集成在轉(zhuǎn)換器內(nèi)部）。公司接口芯片包含LVDS、SerDes、總線、PIN驅(qū)動器等種類，量大面廣且研制水平高，廣泛應(yīng)用于長距離抗干擾、需要大量數(shù)據(jù)高速傳輸?shù)念I(lǐng)域，如飛機(jī)、船舶、汽車、工業(yè)、會議、電視臺直播等。公司目前正在加速研發(fā)高速SerDes產(chǎn)品，完善產(chǎn)品系列，針對高清、大數(shù)據(jù)量的SDI發(fā)送、均衡、編碼、解碼，提高數(shù)據(jù)傳輸效率，布局計算機(jī)、汽車電子、VR市場。
SOC全稱為System on Chip，是一種將多個具有特定功能的集成電路組合在一個芯片上形成的系統(tǒng)或產(chǎn)品，將處理器、內(nèi)存、接口等組件集成在一起，使得芯片具有更高的性能、更低的功耗和更小的體積，能夠滿足各種復(fù)雜應(yīng)用的需求。隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、智能移動設(shè)備的普及和發(fā)展，SOC通過高度集成和優(yōu)化設(shè)計，能夠提供更強(qiáng)大的計算能力和數(shù)據(jù)處理能力，滿足人工智能應(yīng)用的需求，實現(xiàn)高效能、低功耗和小型化，為用戶提供更優(yōu)的使用體驗，具備非常好的發(fā)展前景。
公司SOC類產(chǎn)品主要分為北斗SOC、圖像SOC、數(shù)字多波束合成SOC芯片。圖像SOC芯片是一類高可靠的視頻壓縮編解碼芯片，采用國際最先進(jìn)的高效壓縮標(biāo)準(zhǔn)及多種方式降低編碼延時，實現(xiàn)視頻采集、壓縮、傳輸不超過一幀。產(chǎn)品內(nèi)部集成圖像增強(qiáng)、視頻壓縮兩部分的主要功能，可接收數(shù)字視頻接口數(shù)據(jù)，壓縮后的視頻流可通過特定高速接口直接到基帶，也可通過PCIE、網(wǎng)絡(luò)接口等通用接口送出；同時提供文件存儲的接口，如SATA、SD等，主要面向圖傳應(yīng)用領(lǐng)域。數(shù)字多波束合成SOC芯片是一款可重構(gòu)數(shù)字波束合成處理ASIC芯片，在數(shù)字T/R鏈路中可替代FPGA實現(xiàn)波束合成功能，芯片內(nèi)嵌高速SerDes接口，可實現(xiàn)大帶寬的數(shù)據(jù)傳輸?shù)统杀?、低功耗、集成化，基于廣泛的市場需求，目前公司正在大力向SIP或SOC架構(gòu)研發(fā)轉(zhuǎn)型。
公司深耕北斗行業(yè)20余載，是最早參與我國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用研制的企業(yè)之一，專業(yè)從事衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用、生產(chǎn)和運(yùn)營服務(wù)，全程參與了北斗一代、二代、三代應(yīng)用終端研制及衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)，已形成九大系列百余項產(chǎn)品，包括手持、車載、船載、機(jī)載等，功能涵蓋定位、導(dǎo)航、授時、測速、指揮及短報文通信，是國內(nèi)系列全、種類多、應(yīng)用覆蓋面廣的北斗廠商之一。公司在北斗板塊具有“元器件—終端—系統(tǒng)應(yīng)用”的全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)和服務(wù)能力，基于自主研制的北斗芯片，向客戶提供優(yōu)質(zhì)的北斗模塊及終端產(chǎn)品，產(chǎn)品在高動態(tài)、抗干擾、安全性和兼容互操作等方面有較高的技術(shù)壁壘。在北斗二代時期，公司是國內(nèi)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端骨干領(lǐng)先型企業(yè)，目前正逐步向北斗三代產(chǎn)品更迭，逐步拓展“北斗+”融合市場，積極布局能源、鐵路、水利、應(yīng)急管理等應(yīng)用領(lǐng)域。
報告期內(nèi)，公司依靠多年的市場積累與技術(shù)服務(wù)，重點(diǎn)拓展了成都市智慧感知源建設(shè)工作，在多個天網(wǎng)項目和感知源建設(shè)項目中，實現(xiàn)了傳統(tǒng)優(yōu)勢區(qū)域持續(xù)穩(wěn)定的銷售并逐步收縮。在產(chǎn)品研發(fā)和銷售方面，公司持續(xù)圍繞無人化智能化產(chǎn)品應(yīng)用策略，聚焦AI視覺領(lǐng)域，鎖定核心用戶，強(qiáng)化業(yè)務(wù)合作，圍繞大型、小型各類無人機(jī)發(fā)力，在視覺輔助定位系統(tǒng)和微飛集群視覺傳感與處理模塊批量供貨，大力發(fā)展無人智能感知技術(shù)，響應(yīng)用戶需求，提供即時定位與建圖、三維感知、避障規(guī)劃等相關(guān)解決方案，掌握集群控制與多目標(biāo)自主優(yōu)化技術(shù)，推出圍繞視覺定位和高速采集方向的各類新產(chǎn)品面市，拓展光電轉(zhuǎn)臺、三光模組、四足機(jī)器人光電系統(tǒng)等新業(yè)務(wù)合作，在無人智能產(chǎn)品領(lǐng)域逐步形成核心競爭力。
公司擁有在集成電路設(shè)計、北斗導(dǎo)航、視頻圖像處理等多個領(lǐng)域的深厚技術(shù)專長和多年經(jīng)驗積累。公司高度重視技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，每年投入大量資源用于新產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)，取得了多項重要突破，2023年公司研發(fā)投入占營業(yè)收入比例23.74%，截至報告期末已取得132項發(fā)明專利及160項軟件著作權(quán)，未來公司將持續(xù)加大研發(fā)投入和橫向拓展產(chǎn)品種類。
公司始終堅持以市場需求為導(dǎo)向，緊密關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢和客戶需求變化，通過深入了解市場需求，能夠針對性地開展研發(fā)工作，推出符合市場需求的產(chǎn)品和解決方案。公司注重人才培養(yǎng)和團(tuán)隊建設(shè)，為研發(fā)工作提供了堅實的組織保障，研發(fā)團(tuán)隊具備從元器件到系統(tǒng)級應(yīng)用的全面研發(fā)能力，長期在多個技術(shù)領(lǐng)域中保持領(lǐng)先。同時公司積極與高校、科研機(jī)構(gòu)等建立緊密的合作關(guān)系，共同開展技術(shù)研發(fā)和人才培養(yǎng)，利用產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的模式提升公司研發(fā)水平和核心競爭力。
相較于行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，公司構(gòu)筑了面向不同細(xì)分市場的立體化產(chǎn)品矩陣，產(chǎn)品種類多，用戶面廣。公司采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，在設(shè)計和生產(chǎn)過程中注重可靠性和穩(wěn)定性，確保產(chǎn)品能夠在各種惡劣環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行，為客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。公司重點(diǎn)產(chǎn)品均是重要電子設(shè)備及系統(tǒng)的核心器件，產(chǎn)品本身也具有較高的技術(shù)門檻，經(jīng)過多年積累已在國內(nèi)形成較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢。目前，公司已成為國內(nèi)少數(shù)能夠在行業(yè)領(lǐng)域提供高可靠射頻器件、微系統(tǒng)及模組、終端及系統(tǒng)運(yùn)營等產(chǎn)品整體解決方案及技術(shù)服務(wù)的企業(yè)之一，產(chǎn)品種類繁多，軟硬件結(jié)合，未來公司將逐步從器件提供商向信息化、智能化方案服務(wù)商進(jìn)行轉(zhuǎn)變。
公司研發(fā)及產(chǎn)品設(shè)計以滿足客戶需求為動力，緊跟市場發(fā)展趨勢持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，具有穩(wěn)定的交付能力、優(yōu)秀的品質(zhì)和服務(wù)。下游客戶多為國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的大型企業(yè)或事業(yè)單位為主，一般都建立了自身的合格供應(yīng)商認(rèn)證及管理體系，新進(jìn)供應(yīng)商往往需經(jīng)歷資格審查、產(chǎn)品試用及驗證等多個環(huán)節(jié)才能成為合格供應(yīng)商，并將根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量等因素定期進(jìn)行合格供方名單的動態(tài)管理，對技術(shù)水平及產(chǎn)品質(zhì)量管理均提出了較高的要求。能夠與這些優(yōu)質(zhì)客戶合作，不僅證明了公司產(chǎn)品的可靠性，也為公司帶來了穩(wěn)定的訂單和收入來源?？蛻粢坏┻x定公司產(chǎn)品后，通常不會輕易更換供應(yīng)商，公司與客戶之間建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系，具有較強(qiáng)的客戶黏性。
?。?）報告期，國內(nèi)集成電路市場需求依舊巨大，為持續(xù)鞏固公司在通信、計算機(jī)、顯控等主要市場的產(chǎn)品競爭力，公司加快推進(jìn)產(chǎn)品化戰(zhàn)略，加大了研發(fā)投入和技術(shù)預(yù)研，集成電路產(chǎn)品銷售收入較上年同期保持穩(wěn)定；但受集成電路設(shè)計服務(wù)項目承接數(shù)量減少和驗收節(jié)點(diǎn)影響，設(shè)計服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比下降，本期公司集成電路業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入45,505.87萬元，較上年同期下降25.18%。
?。?）報告期，公司北斗二代終端產(chǎn)品正逐步向北斗三代終端產(chǎn)品更迭，公司簽訂的北斗三代終端及模塊訂單較去年同期增長明顯，受報告期交付北斗二代終端產(chǎn)品較上年同期下降、公司北斗三代產(chǎn)品市場推廣不及預(yù)期，以及部分前期簽訂暫定價合同交付產(chǎn)品報告期取得審價結(jié)果，公司對暫定價與審定價差異調(diào)減報告期收入，本期公司北斗導(dǎo)航綜合應(yīng)用業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入20,699.07萬元，較上年同期下降38.92%。
?。?）報告期，以成都大運(yùn)會為契機(jī)，公司依托川內(nèi)本地化服務(wù)優(yōu)勢，搶抓成都市各區(qū)縣大規(guī)模視頻監(jiān)控系統(tǒng)項目改造升級機(jī)遇，成功中標(biāo)多個視頻監(jiān)控系統(tǒng)改造升級和感知源建設(shè)項目。同時公司持續(xù)圍繞無人平臺智能化應(yīng)用方向開展視覺類智能產(chǎn)品研制及量產(chǎn)工作，加大了研發(fā)投入和市場拓展力度。但受視頻監(jiān)控系統(tǒng)項目建設(shè)驗收進(jìn)度的影響，以及相關(guān)智能化產(chǎn)品尚未形成大規(guī)模銷售，本期智慧城市建設(shè)運(yùn)營服務(wù)板塊實現(xiàn)收入18,879.69萬元，較上年同期下降18.38%。
報告期營業(yè)成本38,653.33萬元，較上年同期下降26.73%，主要系營業(yè)收入下降所致。報告期稅金及附加911.04萬元，較上年同期下降11.23%，主要系本期銷售收入較上年同期下降，繳納增值稅下降，相應(yīng)城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)、教育費(fèi)附加以及地方教育費(fèi)附加等附加稅減少。
報告期發(fā)生期間費(fèi)用38,535.88萬元，較上年同期略微增長3.74%，其中銷售費(fèi)用5,968.68萬元，較上年同期減少10.40%，主要系本期銷售人員人工費(fèi)用減少，以及售后維護(hù)費(fèi)用減少所致；管理費(fèi)用16,876.80萬元，較上年同期增加4.45%，主要系折舊攤銷費(fèi)、差旅費(fèi)、房租物管費(fèi)等增加所致；研發(fā)費(fèi)用15,110.59萬元，較上年同期增長9.98%，主要系隨著公司產(chǎn)品化戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，公司不斷加大新技術(shù)新產(chǎn)品的研究開發(fā)力度所致；財務(wù)費(fèi)用579.82萬元，較上年同期無明顯變動。
報告期其他收益3,032.75萬元，較上年同期下降74.65%，主要系本期收到政府補(bǔ)助以及根據(jù)政府項目實施進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)損益較上年同期減少所致。
報告期投資收益150.40萬元，較上年同期下降88.64%，主要系上期處置參股公司東方道邇股權(quán)所致。
報告期計提信用減值損失2,222.12萬元，較上年同期下降41.23%，主要系本期計提的應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款以及長期應(yīng)收款預(yù)期信用損失較上年同期減少所致；計提資產(chǎn)減值損失2,884.59萬元，較上年同期增加14.93%，主要系本期擬處置部分土地使用權(quán)產(chǎn)生的持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備較上年增加所致。
報告期所得稅費(fèi)用-299.10萬元，較上年同期下降108.37%，主要系本期營業(yè)利潤較上年同期大幅下降所致。
綜合上述利潤變動因素，本報告期公司實現(xiàn)營業(yè)利潤5,170.17萬元，較上年同期下降84.94%；利潤總額5,314.02萬元，較上年同期下降84.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7,260.27萬元，較上年同期下降75.81%。
公司將持續(xù)秉承“創(chuàng)新驅(qū)動，技術(shù)融合，全球視野”的發(fā)展方針，充分把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，積極實施產(chǎn)品化發(fā)展戰(zhàn)略，致力于提升公司盈利能力，持續(xù)為上市公司股東及社會創(chuàng)造價值。
集成電路領(lǐng)域：堅持“以產(chǎn)品為中心”發(fā)展理念，圍繞“需求、交付、服務(wù)”，建立“產(chǎn)品化全過程管理體系”，健全跨部門協(xié)作機(jī)制，全方位提升公司業(yè)務(wù)運(yùn)營效率。鞏固原有優(yōu)勢領(lǐng)域、拓展工業(yè)領(lǐng)域，擴(kuò)大營收規(guī)模，使公司保持可持續(xù)性競爭優(yōu)勢，加快布局計算機(jī)、儀器儀表、通信、醫(yī)療等國家重點(diǎn)工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，擴(kuò)充新方向產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，擴(kuò)大市場銷售份額。
北斗導(dǎo)航綜合應(yīng)用領(lǐng)域：在衛(wèi)星導(dǎo)航業(yè)務(wù)方向持續(xù)提升公司技術(shù)競爭力。根據(jù)發(fā)展方向及業(yè)務(wù)范圍，優(yōu)化組織架構(gòu)，推進(jìn)專業(yè)團(tuán)隊在新時空技術(shù)、多模融合、安全性和兼容互操作上進(jìn)行深入研究，成為綜合PNT系統(tǒng)解決方案的提供商。保持公司傳統(tǒng)市場的領(lǐng)先地位，堅持實施以北斗為主業(yè)、多元化發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。
智慧城市建設(shè)運(yùn)營服務(wù)領(lǐng)域：一方面發(fā)揮在智慧城市建設(shè)運(yùn)營服務(wù)多年來的優(yōu)勢，推進(jìn)人工智能應(yīng)用技術(shù)的創(chuàng)新與業(yè)務(wù)的結(jié)合，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，打造行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)解決方案提供商和服務(wù)商；另一方面布局無人智能產(chǎn)品領(lǐng)域，突破核心技術(shù)，打造拳頭產(chǎn)品，形成核心競爭力，重點(diǎn)圍繞機(jī)載攝像機(jī)、無人智能感知系統(tǒng)、高速信號處理設(shè)備三條主線。在機(jī)載攝像機(jī)方向，通過人工智能技術(shù)對產(chǎn)品進(jìn)行升級，在細(xì)分領(lǐng)域形成拳頭產(chǎn)品；在無人智能感知系統(tǒng)方向，結(jié)合多種傳感器通過人工智能算法實現(xiàn)對無人機(jī)周邊態(tài)勢實時感知的能力；
在高速信號處理設(shè)備方向，力爭從計算機(jī)視覺及光機(jī)電行業(yè)解決方案提供商進(jìn)化到人工智能行業(yè)解決方案提供商和服務(wù)商。
2024年，公司將繼續(xù)根據(jù)市場整體情況及“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃安排，積極適應(yīng)市場變化調(diào)整經(jīng)營策略，在主營業(yè)務(wù)方向，重點(diǎn)加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新，抓產(chǎn)品抓服務(wù)抓用戶，加速推進(jìn)公司創(chuàng)芯智能產(chǎn)業(yè)園開發(fā)建設(shè)，推進(jìn)產(chǎn)品管理、售前、售后的技術(shù)服務(wù)保障能力建設(shè)，拓展新產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域市場銷售工作，有序推進(jìn)各項計劃和業(yè)務(wù)開展。
面對嚴(yán)峻復(fù)雜的外部環(huán)境和愈發(fā)激烈的行業(yè)競爭形勢，公司2024年將繼續(xù)聚焦主營業(yè)務(wù)，全力做好市場拓展、保生產(chǎn)、保交付等各項工作。著力拓展新產(chǎn)品應(yīng)用市場，抓好訂單任務(wù)落實，打造新的業(yè)績增長點(diǎn)。公司將持續(xù)推動核心技術(shù)、研發(fā)能力的創(chuàng)新突破，一方面公司結(jié)合客戶對產(chǎn)品的功能和性能等需求，依托積累的技術(shù)與經(jīng)驗，并持續(xù)迭代升級已有產(chǎn)品系列，不斷提升性能、保持產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性及成本優(yōu)勢，為下游應(yīng)用提供更全面、完整的產(chǎn)品解決方案；另一方面公司堅持技術(shù)引領(lǐng)方向，重點(diǎn)把握市場發(fā)展趨勢，在前瞻性技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行布局，加強(qiáng)技術(shù)預(yù)研產(chǎn)品的開發(fā)，提升產(chǎn)品應(yīng)用性能和產(chǎn)品測試水平，進(jìn)一步提高產(chǎn)品的競爭力。
公司始終秉持以人為核心、以市場為中心、以客戶為重心的標(biāo)準(zhǔn)，維持良好的客戶關(guān)系，打造“奮斗+創(chuàng)新”型企業(yè)文化氛圍，營造積極向上的企業(yè)形象，完善企業(yè)社會責(zé)任，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。同時吸引優(yōu)秀人才，不斷完善人才激勵與培訓(xùn)體系，持續(xù)優(yōu)化公司人力結(jié)構(gòu)，穩(wěn)固核心人員及團(tuán)隊，建設(shè)合理的人才梯隊，為員工提供全面發(fā)展通道。
2024年公司將圍繞“需求、交付、服務(wù)”，加大技術(shù)研發(fā)，創(chuàng)新管理模式，強(qiáng)化用戶服務(wù)，打造既具有突出營銷技能又精通專業(yè)技術(shù)的營銷團(tuán)隊，在加強(qiáng)與現(xiàn)有重點(diǎn)客戶的合作關(guān)系的基礎(chǔ)上，不斷拓展新市場、新客戶，提高市場占有率，全方位提升公司業(yè)務(wù)運(yùn)營效率。
上述涉及未來的規(guī)劃等方面的內(nèi)容，均不構(gòu)成本公司對任何投資者及相關(guān)人士的承諾，投資者及相關(guān)人士均應(yīng)對此保持足夠的風(fēng)險認(rèn)識，并且應(yīng)當(dāng)理解計劃、預(yù)測與承諾之間的差異。
當(dāng)前芯片設(shè)計、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展迅速，巨大的市場前景吸引了各路資本和企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域，市場競爭日益加劇。同質(zhì)化的產(chǎn)品競爭、用戶降價需求導(dǎo)致產(chǎn)品市場價格下降、行業(yè)利潤縮減等狀況時有發(fā)生。公司從事的主營業(yè)務(wù)行業(yè)屬于技術(shù)和知識密集型，產(chǎn)品毛利率長期以來保持較高水平，產(chǎn)品應(yīng)用于眾多行業(yè)領(lǐng)域，更新?lián)Q代的速度較快，若公司不能持續(xù)保持核心競爭力以應(yīng)對市場變化，或未來不斷有新的競爭對手突破技術(shù)、資金、規(guī)模、客戶等壁壘，進(jìn)入本行業(yè)，也將導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險。
公司部分產(chǎn)品最終用戶為特種行業(yè)用戶，部分合同約定的結(jié)算價格為暫定價格，最終價格以客戶審定價格為準(zhǔn)。由于客戶審價批復(fù)周期較長，針對尚未審價確定的產(chǎn)品，供銷雙方按照合同暫定價格結(jié)算進(jìn)度款，公司依據(jù)合同暫定價格確認(rèn)銷售收入，在客戶審價完成后，公司取得客戶可靠價格證據(jù)對差額進(jìn)行調(diào)整。因此公司部分產(chǎn)品暫定價格與最終審定價格可能存在差異，如果暫定價格與審定價格差異較大，可能導(dǎo)致公司存在收入及業(yè)績波動的風(fēng)險。后續(xù)公司將繼續(xù)加強(qiáng)暫定價合同管理，持續(xù)跟蹤客戶審價工作安排，嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》規(guī)定確認(rèn)銷售收入，以降低暫定價與審定價差額導(dǎo)致業(yè)績波動的風(fēng)險。
公司面向行業(yè)級和消費(fèi)級客戶提供集成電路、北斗導(dǎo)航、視頻圖像等相關(guān)高技術(shù)產(chǎn)品，其中行業(yè)級產(chǎn)品由于高可靠性要求，普遍具有技術(shù)難度大、復(fù)雜度高、開發(fā)周期長以及研發(fā)投入高等特點(diǎn)，存在一定的技術(shù)開發(fā)風(fēng)險；消費(fèi)級產(chǎn)品雖然技術(shù)復(fù)雜度相對較低，但其市場競爭激烈且迭代速度很快，對成本控制、工藝性和時效性有極高的要求。針對上述風(fēng)險，公司堅持以市場用戶為導(dǎo)向的研發(fā)策略，不斷加強(qiáng)對產(chǎn)品立項評審管理和前期技術(shù)的驗證，力爭降低產(chǎn)品研發(fā)失敗和不能如期產(chǎn)生效益的風(fēng)險。
受國際貿(mào)易形勢的持續(xù)影響，同時隨著新能源汽車、5G、消費(fèi)電子等行業(yè)的發(fā)展，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的原材料與生產(chǎn)加工產(chǎn)能較為緊張。公司作為集成電路設(shè)計企業(yè)，生產(chǎn)外包面臨一定的備貨和原材料、生產(chǎn)成本上漲及生產(chǎn)周期的壓力。若主要原材料長期短缺或生產(chǎn)價格出現(xiàn)持續(xù)大幅波動，可能會對公司產(chǎn)品毛利率、供貨保障以及未來盈利能力產(chǎn)生一定影響。針對上述風(fēng)險，公司將通過加強(qiáng)原材料儲備、優(yōu)化生產(chǎn)計劃管理、強(qiáng)化項目管理提效、多渠道備份合作商等舉措以滿足公司經(jīng)營需要，保障公司供貨能力。
公司所處行業(yè)是國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)行業(yè)，在技術(shù)研發(fā)、運(yùn)維管理、供應(yīng)鏈保障等各環(huán)節(jié)需要大量專業(yè)的高端人才作為支撐。在當(dāng)前國內(nèi)外復(fù)雜局勢的背景下，公司所處行業(yè)高端人才儲備量不足，而近年來物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、智能終端制造和新一代移動通信等下游市場需求推動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)對人才產(chǎn)生大量需求，行業(yè)內(nèi)人力成本大幅上升。若公司不能維持人才團(tuán)隊的穩(wěn)定，并不斷吸引優(yōu)秀技術(shù)人才，則公司經(jīng)營的穩(wěn)定性和可持續(xù)發(fā)展均面臨重大風(fēng)險。針對上述風(fēng)險，公司將不斷加大人力成本投入，多方面拓展人才獲取渠道，加強(qiáng)培養(yǎng)和引進(jìn)高水平人才，以滿足公司日益發(fā)展壯大的需要，同時，不斷完善各種激勵措施，促進(jìn)公司利益和員工共享機(jī)制的形成，最大程度保持并加強(qiáng)核心人才團(tuán)隊的穩(wěn)定性和持續(xù)性。
公司控股股東成都國騰電子集團(tuán)有限公司因股東分歧發(fā)生多起訴訟，目前仍有訴訟處于未決狀態(tài)，國騰電子集團(tuán)因股東之間矛盾尖銳導(dǎo)致的治理僵局問題仍將在較長時期內(nèi)繼續(xù)存在。目前尚未影響公司現(xiàn)有法人治理機(jī)制下的規(guī)范運(yùn)作，但可能會對公司未來的戰(zhàn)略、財務(wù)、發(fā)展等重大經(jīng)營決策產(chǎn)生一定的不確定性。
公司自2008年股改、2010年公開發(fā)行上市以來，嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，建立了完善的法人治理結(jié)構(gòu)，制定了《公司章程》、三會議事規(guī)則、信息披露制度、關(guān)聯(lián)交易制度等完整的公司治理制度，設(shè)立了提名、薪酬與考核、審計、戰(zhàn)略等董事會專門委員會，形成了科學(xué)的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，并已規(guī)范運(yùn)行多年，積極確保了公司戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形。為規(guī)避上述風(fēng)險，公司未來將繼續(xù)嚴(yán)格遵循公司的法人治理制度及準(zhǔn)則的要求規(guī)范運(yùn)行，繼續(xù)促使公司生產(chǎn)經(jīng)營、戰(zhàn)略發(fā)展、人事財務(wù)等重大經(jīng)營決策在合法合規(guī)的基礎(chǔ)上更加科學(xué)、民主和透明。
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